1 、鋼結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域

　?。?）鋼結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)

　　鋼結(jié)構(gòu)主要是由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成，各構(gòu)件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。鋼結(jié)構(gòu)建筑絕大部分部件均可在工廠加工，同時(shí)易拆除，部分產(chǎn)品和材料可循環(huán)利用，是綠色建筑的重要代表。

　　鋼結(jié)構(gòu)具有良好的性能特點(diǎn)：

　?、黉摻Y(jié)構(gòu)自重輕，只有傳統(tǒng)鋼筋混凝土建筑的 30%~50%左右，而且強(qiáng)度很大；

　?、阡摻Y(jié)構(gòu)占有面積小，空間利用率高，有效面積率較傳統(tǒng)鋼筋混凝土住宅增加 5%-8%；

　　③鋼結(jié)構(gòu)延展性好，抗震性能優(yōu)越；

　?、茕摻Y(jié)構(gòu)施工效率高，可提高 4 倍，建設(shè)周期短，只有傳統(tǒng)建筑的 1/3；

　?、蒌摻Y(jié)構(gòu)節(jié)能環(huán)保，能夠有效降低建筑垃圾數(shù)量，可實(shí)現(xiàn)節(jié)能 1/3 以上，鋼材 100%可回收，碳排放可減少 35%以上，契合可持續(xù)發(fā)展理念。

　?。?）鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用領(lǐng)域

　　相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)前景分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

　　整個(gè)行業(yè)根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域可以細(xì)分為空間鋼結(jié)構(gòu)、高層重鋼結(jié)構(gòu)、輕鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)等。

　　空間鋼結(jié)構(gòu)是指能夠形成較大連續(xù)空間的結(jié)構(gòu)體系，包括網(wǎng)架、網(wǎng)殼、桁架及其組合、雜交結(jié)構(gòu)，主要表現(xiàn)為大跨度、大空間和大面積，并且外觀輕巧、美觀、具有現(xiàn)代感。目前空間鋼結(jié)構(gòu)主要應(yīng)用于體育場(chǎng)、會(huì)議廳、展館、航樓等，如首都機(jī)場(chǎng)航站樓、水立方、國家大劇院等均是利用空間剛建構(gòu)建造而成。

　　高層重鋼結(jié)構(gòu)是指 10 層或 24 米以上采用全鋼、鋼框架-混凝土等結(jié)構(gòu)形式的建筑結(jié)構(gòu)。其中鋼框架-混凝土結(jié)構(gòu)形式廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代高層、超高層鋼結(jié)構(gòu)中。高層鋼結(jié)構(gòu)建筑往往是一個(gè)城市的標(biāo)志性建筑，它是一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科技水平的體現(xiàn)，如上海環(huán)球金融中心、江蘇紫峰大廈等。輕鋼結(jié)構(gòu)是以彩鋼板作為屋面和墻面，以薄壁型鋼作為墻梁，以焊接或熱軋H 型截面作為梁柱，現(xiàn)場(chǎng)用螺栓或焊接拼接的門式鋼架為主要結(jié)構(gòu)的一種建筑。它具有自重輕、架設(shè)周期短、適應(yīng)性強(qiáng)、外表美觀、造價(jià)低、易維護(hù)等特點(diǎn)。主要用于輕型的工業(yè)廠房、倉庫、展覽廳、超市等。在美國，超過 50%的非住宅建筑采用輕鋼結(jié)構(gòu)。

　　設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)主要應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域中的特種設(shè)備、設(shè)備機(jī)架及支架、鍋爐鋼架以及特種設(shè)備塔架等。隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)在工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)對(duì)設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)的認(rèn)同度不斷提高，設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用量得到了持續(xù)快速的增長(zhǎng)。

　　橋梁鋼結(jié)構(gòu)是廣泛應(yīng)用于市政建設(shè)、過水橋、高速公路、高速鐵路、跨海大橋等大型交通工程的橋梁建設(shè)中，一般是由上部鋼構(gòu)、下部鋼構(gòu)和附屬構(gòu)造組成，我國的上海南浦大橋、武漢長(zhǎng)江大橋等都是使用鋼結(jié)構(gòu)筑建的橋梁。

　　2、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈及影響

　　全國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)達(dá) 1十萬家，上游行業(yè)基本屬于競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)。鋼材產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)直接影響建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的采購成本。鋼材價(jià)格的波動(dòng)對(duì)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體業(yè)績(jī)的穩(wěn)定和平穩(wěn)發(fā)展會(huì)產(chǎn)生直接影響。近年來，鋼鐵產(chǎn)能供過于求，價(jià)格不斷下跌。自 2011 年以來，受供需格局影響，普碳鋼鋼價(jià)指數(shù)一路低迷；螺紋鋼價(jià)格近兩年來也不斷下跌（建筑鋼結(jié)構(gòu)主要用材）。后期鋼鐵的供需矛盾仍然突出，鋼鐵產(chǎn)量將繼續(xù)回落，鋼廠去產(chǎn)能進(jìn)程加快，鋼價(jià)仍有下跌空間。國務(wù)院《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》明確，要落實(shí)“推廣鋼結(jié)構(gòu)在建設(shè)領(lǐng)域的應(yīng)用，在地震等自然災(zāi)害高發(fā)地區(qū)推廣輕鋼結(jié)構(gòu)集成房屋等抗震型建筑；穩(wěn)步擴(kuò)大鋼材、鋁型材等市場(chǎng)需求”等任務(wù)。盡管目前我國已成為世界鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)第一大國，但是鋼結(jié)構(gòu)用鋼量?jī)H占我國鋼產(chǎn)量的5%~6%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家 20%~30%的水平，還有很大的發(fā)展空間。因此大力促進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)推廣應(yīng)用，不僅有利于推動(dòng)建筑行業(yè)綠色發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級(jí)，也有利于化解鋼鐵過剩產(chǎn)能，提高鋼材利用檔次。這對(duì)于鋼結(jié)構(gòu)建筑來說，成本將進(jìn)一步降低，有助于建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展。

　　3 、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　?。?）政策支持推動(dòng)建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展

　　鋼結(jié)構(gòu)建筑與傳統(tǒng)鋼筋混泥土建筑相比，鋼結(jié)構(gòu)建筑在壽命期內(nèi)，能夠最大限度地節(jié)約資源（節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材）、保護(hù)環(huán)境、減少污染，為人們提供健康、適用和高效的使用空間。隨著國家對(duì)綠色、環(huán)保、生態(tài)、可持續(xù)發(fā)展的理念日益重視，鋼結(jié)構(gòu)作為一種符合綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)的建筑體系，受到了政策的大力支持。

　　《中國制造 2025》提出全面部署推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略。大力推行綠色制造，加大先進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)、工藝和裝備的研發(fā)力度，加快制造業(yè)綠色改造升級(jí)；積極推行低碳化、循環(huán)化和集約化，提高制造業(yè)資源利用效率；強(qiáng)化產(chǎn)品全生命周期綠色管理，努力構(gòu)建高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色制造體系，并提出了中國制造 2025 綠色發(fā)展主要指標(biāo)。在 2015 年 11 月 14日召開的中國工程建設(shè)項(xiàng)目管理發(fā)展大會(huì)上，住建部發(fā)布的《建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要》明確提出，到 2020 年，裝配式建筑占新建建筑的比例 20%以上，到 2025年，裝配式建筑占新建建筑的比例 50%以上。2016年2月22日《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》也明確提出要大力推廣裝配式建筑，建設(shè)國家級(jí)裝配式建筑生產(chǎn)基地，加大政策支持力度，力爭(zhēng)用 10 年左右時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%。

　?。?）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，龍頭企業(yè)更為受益

　　目前我國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)化程度高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，全國從事建筑鋼結(jié)構(gòu)制造加工的企業(yè)約 1 萬家，有固定生產(chǎn)場(chǎng)所并具備一定規(guī)模的企業(yè)達(dá)4,000 至 5,000 家。據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至 2015 年年初，擁有鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)資質(zhì)的單位共 375 家，但年產(chǎn) 10 萬噸以上的企業(yè)僅 50 2 多家。2014 年度產(chǎn)量最大的安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱：鴻路鋼構(gòu)，股票代碼：002541）的市場(chǎng)份額只有 1.57%，全國最大 5 家鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的產(chǎn)量約占全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量的 7% 3 左右。尤其在輕型鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，由于進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，參與競(jìng)爭(zhēng)的中小型企業(yè)眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。中小型企業(yè)主要采用鋼構(gòu)件加工的模式，訂單往往依賴于工程總承包單位，其根據(jù)客戶個(gè)性化需求制造不同類型的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，利潤主要來自產(chǎn)品制造，該類模式競(jìng)爭(zhēng)激烈，毛利率較低。在重鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，由于鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)含量高，制作安裝難度大，產(chǎn)品質(zhì)量及精度要求高，生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境相對(duì)緩和，產(chǎn)品毛利率較高。行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)大多采取設(shè)計(jì)、制造和安裝一體化經(jīng)營的模式，憑借資金、技術(shù)、規(guī)模、品牌、營銷等優(yōu)勢(shì)承接項(xiàng)目，為業(yè)主提供整體解決方案，在承接訂單時(shí)更有優(yōu)勢(shì)，毛利率更高。龍頭企業(yè)憑借品牌、質(zhì)量、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更加有利。

　?。?）順應(yīng)“一帶一路”政策，開拓海外項(xiàng)目

　　2013年9月和10月，中國國家主席習(xí)近平在出訪中亞和東南亞國家期間，先后提出共建“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21 世紀(jì)海上絲綢之路”的重大倡議，政府對(duì)“一帶一路”高度重視并出臺(tái)了相關(guān)措施推薦。龐大的“一帶一路”版圖，由于受惠其人口眾多，經(jīng)濟(jì)體量龐大，現(xiàn)已被視為全球經(jīng)濟(jì)的新引擎。據(jù)初步估計(jì)，未來十年中國對(duì)“一帶一路”地區(qū)的出口占比有望提升至 1/3 左右，中國在“一帶一路”上的總投資有望達(dá)到 1.6 萬億美元。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為“一帶一路”中的重要板塊，將對(duì)中國建筑材料如鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)帶來巨大促進(jìn)作用，尤其是“一帶一路”沿線國家的機(jī)場(chǎng)、展館、商場(chǎng)等公共建筑的大量需求將給國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)帶來大量項(xiàng)目機(jī)會(huì)。近年來，多家國內(nèi)大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)已積極開拓海外市場(chǎng)，涉及委內(nèi)瑞拉、格魯吉亞、蒙古、沙特、伊朗、尼日利亞等國家的多個(gè)鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目，海外項(xiàng)目將成為國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的今后的重要收入來源。

　?。?）鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用領(lǐng)域逐步由工業(yè)化到建筑化拓展

　　目前，我國鋼結(jié)構(gòu)在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，如鋼結(jié)構(gòu)廠房、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)備等，我國的鋼結(jié)構(gòu)工程 90%以上與制造業(yè)投資相關(guān)，近年來制造業(yè)投資增速逐步下行到了 7%-10%的區(qū)間。鋼結(jié)構(gòu)工程企業(yè)也受到了一定程度的影響，工業(yè)鋼結(jié)構(gòu)整體行業(yè)景氣程度下行。

　　在2015年11月14日召開的中國工程建設(shè)項(xiàng)目管理發(fā)展大會(huì)上，住建部發(fā)布的《建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要》明確提出，到 2020 年，裝配式建筑占新建建筑的比例 20%以上，到 2025 年，裝配式建筑占新建建筑的比例 50%以上。2016年 2 月 22 日《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》也明確提出要大力推廣裝配式建筑，建設(shè)國家級(jí)裝配式建筑生產(chǎn)基地，加大政策支持力度，力爭(zhēng)用 10 年左右時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%。由于鋼結(jié)構(gòu)建筑基本采用工廠預(yù)制、現(xiàn)場(chǎng)拼裝的裝配式制作方法，具有節(jié)能環(huán)保、碳排放量低以及能循環(huán)使用等優(yōu)勢(shì)。我國 2015 年裝配式建筑占比新建建筑的比例不到 10%，其中鋼結(jié)構(gòu)建筑的占比僅有 5%左右，而歐美日等發(fā)達(dá)國家都超過了 50%，因此，我國鋼結(jié)構(gòu)在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用潛力巨大。

　　4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　目前，我國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但大部分鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高。全國鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)為年產(chǎn)1 萬噸以下的中小企業(yè)，年產(chǎn) 10 萬噸以上的企業(yè)僅 50 4 多家。根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)《中國鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，截至 2015 年 12 月，中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)共評(píng)定符合中國鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè) 394 家，其中中國鋼結(jié)構(gòu)制造特級(jí)企業(yè)101家，中國鋼結(jié)構(gòu)制造壹級(jí)企業(yè)244家，中國鋼結(jié)構(gòu)制造貳級(jí)企業(yè)40 5 家。

　?。?）從業(yè)務(wù)類型的市場(chǎng)細(xì)分來看

　?、佥p型鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域

　　由于進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，參與競(jìng)爭(zhēng)的中小型企業(yè)眾多，呈現(xiàn)較強(qiáng)的區(qū)域化競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，產(chǎn)品毛利率相對(duì)較低。競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)體現(xiàn)為工廠化制造的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

　?、诟叨藨?yīng)用領(lǐng)域

　　在大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)、高層重型鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、海洋平臺(tái)鋼結(jié)構(gòu)等高端應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)，由于工程技術(shù)含量高，制作安裝難度大、資金要求高，資質(zhì)要求高，產(chǎn)品質(zhì)量及精度要求高，生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少，因而進(jìn)入門檻較高。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)取決于企業(yè)技術(shù)與資金實(shí)力、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量與品牌，產(chǎn)品毛利率較高。競(jìng)爭(zhēng)主體主要為擁有鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)特級(jí)資質(zhì)的行業(yè)領(lǐng)先者，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境相對(duì)緩和，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

　　（2）從區(qū)域分布來看

　　規(guī)模較大的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)大多集中在上海、浙江、安徽、山東、廣東、北京等地，沿海及中部城市鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)發(fā)展走在全國前列，中西部由于市場(chǎng)規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)水平不高。同時(shí)放眼全國來看，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量不少，但在規(guī)模、影響力和品牌形象上有一定競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)卻不多。

　　總體上來說，當(dāng)前我國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但市場(chǎng)較為分散。盡管目前已逐步形成了一批技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、品牌知名度高的大型企業(yè)，但尚缺乏市場(chǎng)占有率高、有一定話語權(quán)、具備行業(yè)整合能力的龍頭型企業(yè)。